Prague—Globální právní firma Dentons poskytla právní poradenství syndikátu bank a společnosti GLAS při změně a přepracování seniorních úvěrových dokumentací skupiny Czechoslovak Group (CSG), jedné z předních evropských skupin působících v oblasti obranného průmyslu a průmyslových technologií. Transakce zahrnovala refinancování a restrukturalizaci seniorního financování CSG v celkovém objemu přibližně 3 miliardy eur.
Dentons zastupovala syndikát bank, jehož součástí byli globální koordinátoři BNP Paribas, Société Générale, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a dále společnost GLAS, která v rámci financování působila jako agent a agent pro zajištění.
Transakce zahrnovala restrukturalizaci komplexního finančního rámce, v jehož rámci je několik úvěrových linek poskytovaných různými skupinami věřitelů upraveno prostřednictvím mezi věřitelské smlouvy.
Jako hlavní právní poradce věřitelů koordinoval pražský bankovní tým společnosti Dentons právní poradenství napříč řadou jurisdikcí. Součástí mandátu bylo řízení struktury financování zahrnující několik skupin věřitelů, uvolnění rozsáhlých zajišťovacích struktur a koordinace finanční dokumentace v celé Evropě i dalších jurisdikcích.
Jednalo se o mimořádně náročnou transakci vzhledem k jejímu rozsahu, počtu zapojených skupin věřitelů i přeshraniční povaze celé struktury financování. Úspěšná koordinace právního poradenství napříč mnoha jurisdikcemi při financování tohoto rozsahu potvrzuje sílu našeho mezinárodního týmu Banking and Finance i schopnost pražské kanceláře řídit jedny z nejsložitějších finančních transakcí ve střední Evropě,“ uvedl Daniel Hurych, partner a spoluvedoucí praxe Banking and Finance v Dentons Česká republika.
Daniel Hurych (partner, Česká republika) vedl přeshraniční právní tým Dentons jako hlavní právní poradce a koordinoval transakci napříč jednotlivými jurisdikcemi. Na transakci se dále podíleli Martin Šupák (Senior Associate) a Vanda Zaklaiová (Junior Associate) v České republice; Stuart Fitzsimmons (Partner), Richard Sharples (Counsel) a Rod Cameron (Counsel) ve Spojeném království; Alessandro Fosco Fagotto (Partner) a Giulia Bellantoni (Associate) v Itálii; Patricia Gossanyiova (Partner) a Richard Marcinčin (Senior Associate) na Slovensku; Jabier Badiola (Partner) a Ignacio Fernández (Counsel) ve Španělsku; Zac Moskowitz (Partner) a Jenny Xu (Associate) v New Yorku; a Axel Schlieter (Partner) a Paul Sieminski (Senior Associate) v Německu.
Skupina CSG je globální průmyslově-technologická skupina se sídlem v Praze. Navazuje na tradici československého průmyslu a působí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu, automobilového průmyslu a letectví. Výrobní závody má po celé Evropě, ve Spojených státech i v Indii. Akcie společnosti jsou obchodovány na burze Euronext Amsterdam a skupina nedávno získala investiční rating.
Where the legal industry reads first.
Enjoyed this article? Get the biggest legal industry updates, deals, appointments, insights and expert interviews in your inbox, free.
No spam. Unsubscribe anytime.